2018-2019年IDC行业市场竞争格局状况和竞争对手分析

平台彩票app网clubedolar.com2019-07-31 09:00:48
内容摘要:我国IDC 行业竞争者分为两 大群体,一是以中国电信、中国联通、中国移动为主的基础通信运营商群体;是以世纪互联、光环新网、首都在线等为代表的专业IDC 服务商群体。

1、IDC 市场竞争市场竞争格局状况分析


(1)IDC 行业的竞争格局市场分析

IDC 行业的经营模式有三类:一是自行建设并运营IDC 机房。其中,基础 通信运营商的自建机房占有市场份额的统治地位,非运营商以外的IDC 服务商 统称专业IDC 服务商;二是与基础通信运营商合作,租用基础通信运营商机房; 三是与基础通信运营商合作运营IDC 机房。目前,我国IDC 行业竞争者分为两 大群体,一是以中国电信、中国联通、中国移动为主的基础通信运营商群体;是以世纪互联、光环新网、首都在线等为代表的专业IDC 服务商群体。

基础通信运营商拥有大量的基础设施资源,在骨干网络带宽和国际互联网出 口带宽方面具有明显优势。基础通信运营商面向专业IDC 服务商、公有云IaaS 服务商和行业客户提供互联网带宽资源及机房资源,其通常采用统一管理的方 式,建立标准化销售渠道,向客户提供标准化产品,其自身的经营模式及平台彩票app特 点决定其无法像专业IDC 服务商一样在IDC 及增值服务领域进行精耕细作、深 度开发和定制化需求服务。
2017 年第三方IDC 市场销售规模
2017 年第三方IDC 市场销售构成

专业 IDC 服务商为客户提供主机托管、服务器租赁和机房运维等服务。按 机房是否自建区分为自有机房、租用机房的IDC 服务商。与基础通信运营商相 比,专业IDC 服务商反应迅速灵活,服务细致周到,具有较强的技术水平,更 能满足客户的个性化需求。

(2)IDC 行业市场竞争主体情况

IDC报告显示我国 IDC 行业市场集中度较低,参与主体较多,以中小企业为主。目前, 在IDC 行业中,基础通信运营商仍占绝对主导地位。由于基础通信运营商在人 员成本、客户响应能力等方面不具备比较优势,而且运营商机房网络一般具有排 他性,因此随着产业的平台彩票app,运营商市场地位会逐渐削弱。如美国电信运营商 Verizon 曾于2016 年和2017 年先后两次将其数据中心资产出售给Equinix 和 IBM,正式退出IDC 市场。未来几年,随着运营商将更多的资本支出聚焦在5G 及物联网建设,专业IDC 服务商将实现更快增长。

国内 IDC 市场中的专业IDC 服务商数量众多,但规模普遍较小。2017 年专 业IDC 市场销售规模约170 亿元,前五名厂商分别为世纪互联、万国数据、鹏 博士、光环新网和科华恒盛(光环新网已于2018 年上半年超过鹏博士,位居第 三位),除世纪互联相对领先外,其他几家运营的数据中心销售规模差异不大。

2、IDC 服务市场竞争对手龙头企业分析


IDC市场分析显示目前我国 IDC 行业已经形成由三大运营商所组成的基础通信运营商以及众 多专业IDC 服务商为主体的市场格局。相较于全球市场以Equinix 等专业IDC 厂商主导的市场格局,当前国内三大运营商依托政策、资源等天然优势,占据国 内IDC 市场超过70%的市场份额,专业厂商业务体量相对较小。未来运营商仍 将是国内IDC 市场的主要参与者,同时专业厂商有望借助与云服务的紧密合作 成为未来增量市场的建设和运营主力。目前中国IDC 行业内的主要企业情况如 下(相关信息来自各公司披露的年度报告):

(1)世纪互联(VNET.NASDAQ)

世纪互联成立于 1999 年,2011 年4 月在美国纳斯达克上市,是中国专业的IDC 服务提供商,向客户提供服务器及网络设备托管服务、管理式网络服务、 内容分发网络服务及云计算服务。世纪互联目前在全国30 多个城市运营50 多 个数据中心,拥有超过30,000 个机柜,端口容量达1,000G 以上,并提供互联 网及专线接入服务。2018 年,世纪互联营业收入为34.01 亿元,净亏损2.05 亿 元。截至2019 年3 月21 日,公司市值9.59 亿美元。

(2)光环新网(300383.SZ)

光环新网成立于 1999 年,2014 年1 月29 日在深交所创业板上市。光环新 网拥有自建机房,也是AWS 在国内的主要合作方。光环新网目前在全国拥有7 座数据中心。其中,上海绿色云计算基地项目、科信盛彩亦庄绿色云计算基地项 目、燕郊光环云谷二期等在建项目已有部分模块完成验收并进入正式运营状态。 房山绿色云计算基地一期项目已完成工程主体建筑建设工作。上述在建项目全部 达产后,光环新网将拥有超过4 万机柜的服务能力。此外,光环新网与AWS 合 作,进军云计算业务,在中国境内提供并独立运营基于AWS 技术的云服务。2017 年,光环新网营业收入40.77 亿元,净利润4.44 亿元;2018 年1-9 月,营业收 入44.82 亿元,净利润5.00 亿元。截至2019 年3 月21 日,公司市值290.38 亿人民币。

(3)数据港(600017.SH)

数据港成立于 2009 年,2017 年2 月在上交所主板上市。数据港提供的数 据中心服务涵盖从规划、设计系统集成及运营管理等数据中心全生命周期服务, 在国内推行数据中心定制化业务模式。截至2018 年末,公司共运营15 个自建 数据中心,共部署10,465 个机柜,106,748 台服务器。2018 年,营业收入9.10 亿元,净利润1.43 亿元。截至2019 年3 月21 日,公司市值84.61 亿人民币。

(4)鹏博士(600804.SH)

鹏博士成立于 1985 年,1994 年1 月在上交所主板上市,主要从事基于互 联网服务业务的电信增值服务业务,包括互联网专线接入、电子政务、互联网数 据中心、专网构建运营以及网络安全监控、城市监控、长话分流等网络增值服务。

“鹏博士数据”是鹏博士专营互联网数据中心业务的品牌。目前在北京、上 海、广州、深圳、武汉、成都等城市建立了分布式可商用的T3+、T4 级数据中心机房,总面积超过20 万平米,总机柜数约3 万个,服务器总装机容量超过33 万台。2017 年,鹏博士营业收入81.70 亿元,净利润7.40 亿元;2018 年1-9 月,营业收入52.32 亿元,净利润3.41 亿元。截至2019 年3 月21 日,公司市 值161.87 亿人民币。

(5)万国数据

万国数据成立于 2001 年,2016 年11 月在美国纳斯达克上市。万国数据提 供从数据中心设计、建设运营,到数据中心托管,IT 管理运营外包,业务连续 性管理及灾难恢复的整合解决方案、咨询、服务和培训。万国数据的数据中心分 布于上海、北京、深圳、广州、香港、成都、河北7 大核心市场。截至2018 年 底,万国数据运营的数据中心总面积超过16 万平方米,在建数据中心面积超过 6.5 万平方米,2017 年,万国数据营业收入16.16 亿人民币,净利润-3.27 亿元 亿元;2018 年,营业收入27.92 亿人民币,净利润-4.30 亿元。截至2019 年3 月21 日,公司市值297.57 亿元。

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