2018-2019年SBS行业市场供需和市场容量分析

平台彩票app网clubedolar.com2019-08-05 10:20:58
内容摘要:SBS 是产能、产量最大的TPES 产品,目前消费量约占TPES 的70%。SBS 同时具备橡胶的高弹性和塑料的高强度及易加工性,具有良好的耐低温性、透 气 性和抗湿滑性,易于加工成型,工艺简单,无需硫化,能耗低,容易着色,边 角 料可回收,适于大部分橡胶制品。

热塑性弹性体的应用领域非常广泛,大部分橡胶制品都是热塑性弹性体的潜 在替代市场。热塑性弹性体不仅可以实现对合成橡胶制品的替代,而且也可以 用 于聚合物改性,其中对树脂改性用弹性体我国全部依赖进口,保守估计,年需 求 市场潜力也超过百万吨。

根据东吴证券TPES 报告数据显示,2016 年全球热塑性弹性体市场需求约为 570 万吨。预计未来几年全球热塑性弹性体市场将以年均5.5%~6.0%的速度增 长,到2020 年市场需求有望超过700 万吨。中国热塑性弹性体市场消费量约占 全球总消费量的36%,是全球增长最快的国家之一。
全球热塑性弹性体消费量预计持续增长

TPES 作为TPE 中占比最大的一类, 已成为广泛替代传统橡胶和部分塑料 的极具平台彩票app前景的新型材料,2017 年全球市场规模超过250 万吨,产量和消费 量居TPE 之首。随着新技术的平台彩票app,促进了TPES 性能的不断优化和提升,应 用领域不断拓展,除目前已进入的建筑工业、制鞋业、聚合物改性、胶黏剂等 方 面外,在电子通讯、医疗卫生、地面铺装材料等领域的应用前途非常广阔。此 外 低碳经济时代的到来以及环保理念不断深入人心,顺应高效、节能、绿色环保 潮 流的TPES 产品以其优良的物理和化学性能具有很好的市场平台彩票app前景。TPES 各 系列产品在典型领域的具体应用及其市场容量情况概述如下:

SBS 是产能、产量最大的TPES 产品,目前消费量约占TPES 的70%。SBS 同时具备橡胶的高弹性和塑料的高强度及易加工性,具有良好的耐低温性、透 气 性和抗湿滑性,易于加工成型,工艺简单,无需硫化,能耗低,容易着色,边 角 料可回收,适于大部分橡胶制品。由于SBS 材料优异的综合性能和良好的性价 比,应用领域不断扩展,目前已作为橡胶制品、沥青改性剂、聚合物改性剂和 胶 黏剂,广泛应用于制鞋工业、修筑高速公路、建材工业、塑料及其他高分子改 性 工业和粘合剂工业。在不同的国家和地区SBS 各应用领域所占比例有所不同, 我国目前SBS 消费结构如下图所示:
SBS 消费结构如下图

1、道路沥青及防水卷材改性剂领域


SBS 在沥青改性中的应用包括道路沥青改性和防水卷材沥青改性两个方面。 由于SBS 与沥青具有很好的相容性,采用SBS 改性的沥青路面综合性能极佳, 能兼顾不同温度和地域的要求。SBS 对沥青结合料的温度稳定性、形变模量、 低 温弹性和塑性都有很好的改善,能使沥青在冬季低温时不发硬、发脆,在夏季 高 温日晒时又不易软化,具有高温使用性能好、低温抗裂能力强、路面抗永久变 形 能力高等特点,主要应用于新建高速公路、机场建设、市政道路建设以及路面 维 护。用SBS 改性的沥青防水卷材具有低温曲挠性好、自愈合能力和耐久性好、 抗高温流动、耐老化、热稳定性好以及耐冲击等特点,可以大大提高防水卷材 的 性能和延长其使用寿命,满足重要建筑物和构筑物的需要,在包括桥面(混凝 土)、 地铁以及地下通道等的市政工程以及包括水池、水渠等的水利工程方面得到了 广 泛地应用。

A、道路交通的快速平台彩票app是我国沥青市场需求持续增长的主要驱动力

截至2015 年底,全国公路总里程达到457.7 万公里,其中高速公路12.4 万 公里,二级及以上公路57.5 万公里,全国公路养护里程达到446.6 万公里。根 据 “十三五”综合交通运输平台彩票app规划,到2020 年我国将实现公路通车里程500 万 公里,其中高速公路建成里程将达到15 万公里,同时较2015 年新增民用运输 和 通用机场253 个。根据卓创资讯以250 吨/公里改性沥青单耗计算,未来五年, 我国新建高速公路改性沥青需求量约650 万吨,加上养护需求量及其他机场建 设 和市政道路建设需求,预计总需求将超过700 万吨。快速增长的沥青需求为SBS 沥青改性市场提供了广阔的空间。
我国新建高速公路改性沥青需求量

随着我国宏观经济平台彩票app及产业政策规划的实施,特别是国务院关于《“十三 五”现代综合交通运输体系平台彩票app规划》的发布,以及“一带一路”建设、乡村 振 兴战略、京津冀协同平台彩票app、长江经济带平台彩票app等规划的实施,交通基础设施建设 将 保持较快的平台彩票app速度,SBS 沥青改性方面的市场容量也将持续增长。

另外,由于“一带一路”沿线多为平台彩票app中国家,基础设施相对薄弱,中国周 边邻近地区多为欠发达地区,基础设施尤其是道路建设亟需强化。同时,由于 沿 线国家除俄罗斯外,几乎全无SBS 生产能力,未来“一带一路”国家战略将对 SBS 沥青改性需求的持续增长带来持久的政策支撑。

B、防水卷材市场的快速扩张有利推动了SBS 改性沥青的市场需求

SBS报告显示SBS防水材料主要用于工业民用建筑和公共设施与基础设施建设工程,需求来源 主要包括新建和既有建筑的翻修改造、大型市政工程、道路桥梁、地下管廊、 地 铁、水利工程等。根据国盛证券研究所统计,我国防水材料中,防水卷材占 61.2% 的份额,防水卷材中SBS/APP 改性沥青防水卷材占比最大,约为44.3%。

根据2016 年颁布的《建筑防水行业“十三五”平台彩票app规划》,主要防水材料 产量年均增长率要保持在6%以上,到2020 年主要防水材料总产量达到23 亿平 方米。
防水材料产量走势

未来防水材料需求增量一方面由于我国城市化率基数仍较低,未来新建房屋 面积预计整体仍将保持增长。根据中信建投证券研究平台彩票app部发布的研究报告, 截 至2017 年末,我国城镇常住人口8.13 亿人,占总人口比重为58.52%,较发达 国 家80%左右平均水平仍有较大差距,城镇化率的提升必将以城镇新建住房面积保 持稳定增长为基础,预计长期内我国防水材料来自新建住房需求仍将是主导因 素。另一方面,当前国内防水造价在建筑成本比例不足2%,仅为发达国家1/5 左右。随着我国房屋建设防水标准不断提升,单位施工面积防水材料需求量仍 有 较大上涨空间。

另外,存量房屋面积基数越来越大,防水卷材在房屋翻修维护市场中的潜力 巨大。根据国盛证券研究所发布的报告,我国每年约有20 亿平方米的既有建筑 屋面面积需要翻新,防水屋面维修的成本是初次修建时的3~4 倍,而地下堵漏 的 成本则能达到8~10 倍,因翻新而产生的防水材料市场需求甚至有望超过新建建 筑的需求。此外,海绵城市建设和城市地下综合管廊建设的逐步推进也将为防 水 卷材市场注入新的活力。

随着环保观念的提升以及检查力度的加大,大型基建项目的招标愈发透明化 ,使得“国标”逐步替代“企标”,作为主要防水材料的SBS 防水卷材未来 市场空间将进一步得到提升,从而促进SBS 市场需求的扩大。

2、制鞋业领域


SBS 是制作鞋底的优良材料,用SBS 代替硫化橡胶和聚氯乙烯制作的鞋底 弹性好(受力或残余变形小),且具有良好的抗湿滑性、透气性、耐磨性、低 温 性和耐曲挠性等优点,而且对沥青路面、潮湿及积雪路面有较高的摩擦系数, 制 鞋业是我国SBS 产品在橡胶制品领域内主要的消费行业之一。

作为世界上人口基数最大的国家,随着我国国民经济的持续平台彩票app和消费者可 支配收入的不断增加,消费者对时尚度和舒适度要求的提高,以及新零售浪潮 的 带动,未来鞋类消费数量和销售额将保持上升趋势。

我国是世界最大的鞋类产品制造基地,也是世界第一大鞋类产品消费市场, 经过多年的平台彩票app,我国已经形成了广州、温州、泉州、成都四大制鞋基地和相 应 的材料市场及相关配套企业,围绕制鞋、鞋材生产等诸多的相关产业也平台彩票app成 熟, 形成了良好的产业链。凭借着完善的产业链、熟练的工人、精湛的加工技术和 综 合成本优势,我国鞋类市场未来仍有较大平台彩票app空间。因此,SBS 在制鞋业方面 的 市场需求依然存在很大的市场空间。

3、 聚合物改性剂领域


SBS 是较好的聚合物改性剂,可分别与PP、PE、PS 和ABS 等树脂共混制作 改性塑料,以改善制品的低温性能、抗冲性能和曲挠性能。

添加SBS 的改性塑料在阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能都优 于通用塑料,下游应用领域广泛,主要应用于家电、汽车、建筑办公设备、机 械 等领域,其中家电、汽车是最大的两个应用领域,2015 年国内改性塑料消费量 已经接近1000 万吨,随着科技进步和产业升级其下游应用还在不断拓展中。

家电是目前改性塑料中应用最大的领域,我国已成为家用电器生产和消费大 国,是全球家电的制造中心。在家电产品选用的原材料中,改性塑料凭借其质 量 轻、强度高、电绝缘性能优异、化学稳定性能优良等特性,已成为家电行业仅 次 于钢材的第二大类原材料,也是家电行业中应用量增长速度最快的原材料。据 光 大证券研究所测算,国内家电领域改性塑料的需求2016 年已超过440 万吨。我 国家电领域改性塑料需求量及增速如下图所示:
家电领域改性塑料需求量及增速

随着家电行业的平台彩票app,家用改性塑料的需求量还将继续呈现上升趋势,与之 相关的SBS 聚合物改性方面的市场需求也将进一步扩大。

轻量化和环保化是当前汽车材料平台彩票app的主要方向,减轻汽车自身的重量已是 业界公认的降低汽车排放、提高燃烧效率的有效措施之一。2016 年10 月中国 汽 车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》指出,到2020 年、2025 年、 2030 年,整车质量需比2015 年分别减重10%、20%、35%,特别在新能源汽车作 为国家战略新兴产业的形势下,为促进新能源汽车的平台彩票app,平台彩票app汽车轻量化的 意义尤为突出。改性塑料和热塑性橡胶是最重要的汽车轻质材料之一,它在减 轻 汽车重量的同时还能显著降低汽车生产商的生产成本,在汽车轻量化的带动下 汽 车行业已成为改性塑料需求增速最快的领域。

国内车用改性塑料需求量

据光大证券研究所测算,2016 年国内车用改性塑料需求量为278 万吨,市 场空间在400 亿以上,但是相比全球40%的改性塑料用于汽车行业,中国仅10% 左右,此外国内乘用车增速远大于全球乘用车增速,国内车用改性塑料平台彩票app潜 力 巨大。

4、胶黏剂领域


由于SBS 在烃类溶剂中具有很好的溶解能力,溶解快,稳定性好,内聚力 强,避免了用芳香烃溶剂对人体健康的危害,加上SBS 胶黏剂具有良好的弹性 、 粘结强度和低温性能、粘度低,抗蠕变性能优于一般EVA 类、丙烯酸系粘合剂 , 可用作鞋用粘合剂、冶金粉末成型剂、裱胶粘合剂、木材快干胶、标签、胶带 用 胶、一次性卫生品用胶、复膜粘合剂、密封胶、一般强力胶、万能胶以及压敏 胶等。

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